悟空CRM系統(tǒng)是一款開源免費(fèi)的通用企業(yè)客戶關(guān)系管理平臺(tái)軟件，采用先進(jìn)的LAMP架構(gòu)，具有良好的開放性、可擴(kuò)展性、安全性和透明性;我們以CRM理念為基礎(chǔ)，結(jié)合中國中小型企的特點(diǎn)與現(xiàn)狀，調(diào)查了解各行業(yè)的需求，悟出了企業(yè)管理之道，形成了自身特有的特點(diǎn)和優(yōu)勢，志在為改善企業(yè)營銷能力、加強(qiáng)企業(yè)決策支持實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化等方面提供現(xiàn)實(shí)有效的支持和幫助。

　　悟空CRM：支持釘釘集成

　　正式支持釘釘集成，您可以將悟空CRM的應(yīng)用安裝到釘釘工作臺(tái)，讓您在釘釘體驗(yàn)到悟空CRM的服務(wù)

　　區(qū)別于一般的SaaS與釘釘集成方案，我們采用了釘釘自建內(nèi)部應(yīng)用的方式來進(jìn)行集成，更加直接、方便的管理CRM系統(tǒng)

悟空CRM軟件特色

　　客戶全景畫像，通過有效的線索管理推動(dòng)產(chǎn)生更多的銷售

　　多渠道的整合線索資源，通過跟進(jìn)轉(zhuǎn)化到滿意、忠誠的客戶

　　數(shù)據(jù)分析功能，可視化的分析線索來源的轉(zhuǎn)化率

　　通過悟空郵件功能，創(chuàng)建并開展有針對(duì)性的郵件營銷

　　結(jié)合呼叫中心，記錄客戶每一次溝通記錄

　　聚焦成交率較高的商機(jī)，驅(qū)動(dòng)銷售業(yè)績?cè)鲩L

　　查看商機(jī)所處階段及金額，了解預(yù)期的銷售額完成度

　　通過銷售漏斗更直觀地識(shí)別出銷售流程中的瓶頸，并找到潛在的增長機(jī)會(huì)。

　　精細(xì)化的管理每個(gè)商機(jī)階段需要完成的任務(wù)

　　自定義商機(jī)組，配置不同產(chǎn)品的商機(jī)流程

　　合同/回款全面把控，財(cái)務(wù)狀況實(shí)時(shí)查看

　　合同關(guān)聯(lián)發(fā)票、回款，實(shí)施把控財(cái)務(wù)流程的每個(gè)一環(huán)節(jié)

　　設(shè)置回款計(jì)劃，讓每一筆回款都按時(shí)有序進(jìn)行

　　數(shù)據(jù)API無縫對(duì)接財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)流程全面打通

　　自定義合同/回款審批流，移動(dòng)端實(shí)時(shí)審核，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高效流轉(zhuǎn)

　　利用悟空CRM 手機(jī)App，隨時(shí)隨地掌控CRM系統(tǒng)

　　您輕松訪問所有數(shù)據(jù)，有效推進(jìn)銷售進(jìn)展

　　通過定位，在App中隨時(shí)查看客戶位置，記錄簽到數(shù)據(jù)。

　　通過App實(shí)現(xiàn)與團(tuán)隊(duì)隨時(shí)協(xié)同工作

　　多平臺(tái)應(yīng)用不僅僅是手機(jī)APP，您可以使用Windows、MAC客戶端

悟空CRM安裝步驟

　　1、在本站下載最新安裝包，按提示安裝

　　2、安裝進(jìn)行中，完成即可使用

更新日志

　　悟空CRM 12.3.2

　　【新增】

　　1、儀表盤篩選增加設(shè)置默認(rèn)篩選條件的功能;且時(shí)間篩選中增加分類，且增加未來的時(shí)間篩選

　　2、詳情下顯示摘要卡片，主要內(nèi)容：跟進(jìn)次數(shù)、未跟進(jìn)時(shí)長、商機(jī)數(shù)量、商機(jī)總額、成交次數(shù)、成交金額、回款總額、未回款總額、開票總額

　　3、在客戶詳情下增加“上下級(jí)客戶”模塊table，主要展示上級(jí)客戶列表和下級(jí)客戶列表

　　4、在客戶詳情下增加“費(fèi)用”模塊table，主要展示并統(tǒng)計(jì)與此客戶關(guān)聯(lián)的差旅報(bào)銷審批(審批通過的)

　　5、客戶詳情下增加客戶地址功能模塊

　　6、聯(lián)系人模塊增加“直屬上級(jí)”字段，并且在客戶詳情下-聯(lián)系人模塊增加組織架構(gòu)視圖

　　7、在線索、客戶、聯(lián)系人模塊詳情-活動(dòng)中增加“呼叫記錄”，呼入呼出結(jié)束后，在活動(dòng)中自動(dòng)生成一條呼叫記錄。并且支持在活動(dòng)列表按照“呼叫記錄”類型篩選(注：若沒有開啟，在類型篩選中隱藏呼叫記錄類型篩選)

　　8、市場活動(dòng)的自定義表單的自定義字段配置更新成最新的配置(同客戶管理)

　　9、在首頁增加系統(tǒng)設(shè)置的快捷入口;增加系統(tǒng)更新日志/公告

　　10、業(yè)績目標(biāo)增加導(dǎo)入功能

　　11、增加“辦公管理”的配置，里面的配置包含：辦公審批流、參數(shù)配置(包含日志歡迎語、日志規(guī)則設(shè)置、日歷類型設(shè)置、活動(dòng)資訊),新增的“辦公管理”配置放在項(xiàng)目管理和客戶管理之間

　　12、將業(yè)務(wù)審批流歸到對(duì)應(yīng)的應(yīng)用下，例如在客戶管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含合同、回款、發(fā)票;在人力資源管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含薪資，進(jìn)銷存管理同理

　　13、新建員工時(shí)，給員工增加默認(rèn)角色，有辦公相關(guān)權(quán)限，不需要客戶管理相關(guān)角色也支持登錄系統(tǒng)

　　14、增加企業(yè)信息設(shè)置導(dǎo)航，并且將企業(yè)的公司名稱和logo設(shè)置展示在企業(yè)信息設(shè)置中。并且增加登錄頁logo設(shè)置

　　15、自定義字段中新增四個(gè)字段類型：自定義編號(hào)、自定義標(biāo)簽、關(guān)注度、分組標(biāo)題

　　【優(yōu)化】

　　1、當(dāng)沒有合同、回款、發(fā)票模塊權(quán)限時(shí)，在任務(wù)/審批應(yīng)用中將“待我審批(合同、回款、發(fā)票)”隱藏

　　2、貨幣字段展示時(shí)，調(diào)整為符合財(cái)務(wù)習(xí)慣的展示效果，即在列表頁貨幣信息右對(duì)齊展示

　　3、消息通知樣式由上下形式改為左右形式展示，并優(yōu)化消息通知的UI效果

　　4、公海設(shè)置收回規(guī)則時(shí)，增加提示文字;公海列表增加公海配置入口

　　5、字段授權(quán)：若字段只有查看權(quán)限時(shí)，在新建的時(shí)候也設(shè)置為不允許填寫，現(xiàn)在新建的時(shí)候允許填寫

　　6、在系統(tǒng)管理角色-超級(jí)管理員角色中，默認(rèn)主賬號(hào)展示在超級(jí)管理員角色中角色員工列表第一個(gè)，不允許刪除

　　7、系統(tǒng)主賬號(hào)默認(rèn)寫死為“超級(jí)管理員”角色，在“員工列表勾選編輯角色時(shí)和在系統(tǒng)管理角色-超級(jí)管理員角色的角色員工中”不允許編輯和刪除

　　8、文本域字段優(yōu)化

　　9、新建審批彈窗優(yōu)化

　　10、詳情頁-活動(dòng)中跟進(jìn)記錄和動(dòng)態(tài)優(yōu)化

使用方法

　　項(xiàng)目任務(wù)中如何添加標(biāo)簽？

　　點(diǎn)擊項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)入任務(wù)詳情頁面，在任務(wù)詳情頁面點(diǎn)擊添加標(biāo)簽，用戶可以設(shè)置標(biāo)簽名稱和標(biāo)簽顏色創(chuàng)建標(biāo)簽。

　　如何查看項(xiàng)目的任務(wù)統(tǒng)計(jì)？

　　點(diǎn)擊項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目詳情頁面，在詳情頁面頂部點(diǎn)擊任務(wù)統(tǒng)計(jì)可以查看項(xiàng)目的完成率、逾期率、任務(wù)列表統(tǒng)計(jì)、標(biāo)簽分析和成員完成情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　如何標(biāo)記已完成的項(xiàng)目任務(wù)？

　　用戶可以在項(xiàng)目任務(wù)列表或在項(xiàng)目任務(wù)詳情點(diǎn)擊任務(wù)名稱前的標(biāo)記按鈕，任務(wù)狀態(tài)就會(huì)變?yōu)橥瓿伞?/p>

FAQ

　　客戶在批量導(dǎo)入過程中如何避免重復(fù)數(shù)據(jù)？

　　客戶錄入根據(jù)客戶名稱進(jìn)行查重，導(dǎo)入客戶頁面可選擇數(shù)據(jù)重復(fù)時(shí)的處理方式(一種是覆蓋，一種是跳過)。當(dāng)選擇覆蓋則當(dāng)出現(xiàn)客戶名稱重復(fù)的數(shù)據(jù)會(huì)將原來數(shù)據(jù)覆蓋。當(dāng)選擇跳過則當(dāng)出現(xiàn)客戶名稱重復(fù)的數(shù)據(jù)會(huì)跳過原數(shù)據(jù)。

　　客戶查重是包含其他員工的客戶信息嗎？

　　客戶錄入根據(jù)客戶名稱進(jìn)行查重，查重包含其他員工的客戶信息，避免出現(xiàn)撞單現(xiàn)象。

　　客戶導(dǎo)入每次可以導(dǎo)入的最大量是多少？

　　導(dǎo)入文件請(qǐng)勿超過2MB(約10,000條數(shù)據(jù))，一般情況下建議您每次導(dǎo)入2000條。

　　客戶列表是否可以自定義展示信息？

　　客戶列表可以自定義展示您想要展示的信息，您通過企業(yè)管理后臺(tái)—客戶管理—自定義字段設(shè)置—客戶管理編輯增加客戶字段實(shí)現(xiàn)您所要展示的信息。

　　客戶字段可以自定義嗎？

　　客戶字段可以自定義，您通過企業(yè)管理后臺(tái)—客戶管理—自定義字段設(shè)置—客戶管理編輯增加您所要展示的客戶字段。

　　商機(jī)組指的是什么意思？

　　商機(jī)組指公司的銷售流程，是一種銷售分層的銷售管理思想，簡單來說就是讓銷售明白在什么節(jié)點(diǎn)要做什么事，到了什么程度可以進(jìn)入下一個(gè)節(jié)點(diǎn)，企業(yè)銷售管理者必須要根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和公司情況，固定和優(yōu)化銷售流程，從而提高銷售轉(zhuǎn)化率。

　　商機(jī)階段可以自定義配置嗎？

　　在后臺(tái)管理可以對(duì)商機(jī)階段進(jìn)行配置，通過企業(yè)后臺(tái)管理—客戶管理—業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置—商機(jī)組設(shè)置點(diǎn)擊編輯即可自定義配置。

　　商機(jī)和銷售漏斗什么關(guān)系？

　　商機(jī)就是銷售機(jī)會(huì)，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動(dòng)客戶從意向到實(shí)際購買的這個(gè)過程就是商機(jī)管理。

　　銷售漏斗分析模塊主要是將所有部門/員工的銷售情況、新增商機(jī)數(shù)據(jù)、商機(jī)轉(zhuǎn)化率情況通過系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，然后將數(shù)據(jù)以統(tǒng)計(jì)圖或表格的形式更加形象的展示出來，極大的方便了用戶查看數(shù)據(jù)的便利性。