Beta理財顧問工作站pc桌面版，一般也被稱作Beta理財師電腦版。它是由上海貝耳塔信息技術有限公司推出的一款金融產(chǎn)品銷售與客戶服務的工具平臺。它為理財經(jīng)理提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等功能。該工作站主要用于支持國內(nèi)各類財富管理機構的一線銷售人員，幫助他們進行金融產(chǎn)品銷售和客戶服務工作。Beta理財顧問工作站的功能包括金融產(chǎn)品查詢與演示、組合診斷與售后服務、金融資訊解讀等。通過該工作站，理財經(jīng)理可以查詢各類金融產(chǎn)品的信息，并向客戶提供相應的理財建議。同時，他們還可以通過該工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告，及時了解產(chǎn)品組合的異動情況。此外，工作站還提供了豐富的理財資訊和研究報告，幫助理財經(jīng)理及時了解市場動態(tài)和投資趨勢。

功能特色

無需操心產(chǎn)品的選擇與配置，Beta基于全市場產(chǎn)品數(shù)據(jù)，根據(jù)歷史回測的收益和風險，為您的資產(chǎn)配置提供優(yōu)質(zhì)便捷的方案，幫助您用更少的時間
市場瞬息萬變，Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場動態(tài)，秉承嚴謹?shù)难芯烤瘢婵焖俚臑橥顿Y者解讀市場邏輯，挖掘投資機會
全市場金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富
可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)?br /> 理財師成長學習，一站式搞定
基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演
賬戶診斷報告
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
異動監(jiān)控與提醒
所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務
理財師必備工具匯總
定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊

Beta理財顧問工作站安裝教程

1、從本站下載安裝包，直接解壓到本地安裝即可

2、閱讀并同意軟件安裝協(xié)議

3、選擇文件安裝位置

4、核對安裝信息，確認無誤后即可點擊【下一步】安裝

5、選擇附加任務，為了方便實用，建議選擇創(chuàng)建桌面快捷方式

6、等待軟件安裝完即可

7、用戶可以直接注冊賬號登陸，非常方便

Beta理財顧問工作站可以提供以下金融產(chǎn)品查詢功能：

1、金融產(chǎn)品可視化查詢：工作站提供可視化、圖形化展示各類金融產(chǎn)品的功能，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行等。
2、客戶賬戶診斷報告查詢：理財經(jīng)理可以通過工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告，了解客戶的投資組合情況和資產(chǎn)配置。
3、產(chǎn)品組合異動查詢：工作站可以提供產(chǎn)品組合異動的提醒功能，幫助理財經(jīng)理及時了解產(chǎn)品組合的變化情況。